- Presidenta de la Asociación de AFP: “Nuestro Objetivo es construir fondos para una jubilación con bienestar”
- Produce: ventas de comercio minorista alcanzaron los S/4059 millones en abril del 2025
Alicorp anunció la emisión de un nuevo bono internacional de Alicorp con vencimiento en 2032, en soles (PEN/USD) y bajo la modalidad sinkable, es decir, con amortización equitativa en los últimos tres años (pagos graduales de la deuda).
El monto esperado de colocación es de US$450 millones, y los recursos serán destinados principalmente al refinanciamiento de deuda, incluyendo la recompra del bono ALIPE27 y el pago de préstamos bancarios por aproximadamente USD 200 millones.
LEE TAMBIÉN: Alicorp: ventas consolidadas en el primer trimestre del 2025 alcanzaron los S/2.910 millones
La emisión está orientada a inversionistas institucionales bajo los formatos 144A / RegS, y se espera que obtenga calificaciones de grado de inversión: BBB- por S&P y BBB por Fitch. La duración efectiva del bono será de 4.91 años, con una rentabilidad estimada entre 7.55% y 7.65%, basada en un G-Spread de 210-220 puntos básicos sobre la curva soberana peruana.
“Esta nueva emisión de Alicorp representa una excelente oportunidad para acceder a crédito corporativo regional con fundamentos sólidos, adecuada rentabilidad y respaldo en un emisor con trayectoria y diversificación”, señaló David Lizama, Jefe de Análisis y Estrategia de Renta Fija en Renta4 SAB.
MÁS INFORMACIÓN: INEI medirá tenencia de mascotas en hogares a partir de julio
Por otra parte, Alicorp registró, durante el primer trimestre del 2025, ventas consolidadas de US$795 millones (+4% interanual), impulsadas por un mayor volumen en el segmento B2B. El Ebitda se situó en US$121 millones, con un margen de 15%, mientras que la utilidad neta se triplicó respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando US$50 millones (+140% interanual).
Además, la compañía ha mejorado sus indicadores de rentabilidad y cobertura, con un ROE de 42% y una cobertura de intereses de 3.8x en el trimestre.
About Author
This post was originally published on this site
