El negocio de ‘wealth management’ ha cobrado mayor relevancia para Sura Investments. A la fecha, representa el 25% de la operación peruana, según comenta a este Suplemento José Luis Cordano, Country Manager de Perú para Sura Investments.
Se trata además de un negocio en donde, más allá de las alternativas de inversión que ofrece la gestora, el cliente demanda servicios de asesoría patrimonial, previsional e incluso tributaria.
Frente a ello, Cordano ha comentado que Sura buscan ampliar dichos servicios en el mediano plazo. “Creemos que es crítico y clave el proceso de entender muy bien quién es el inversionista que tenemos enfrente y, a partir de ese entendimiento, ofrecerle una asesoría integral. Estamos buscando qué propuesta de asesoría se complementa con servicios y con productos que nos den cierta innovación desde el mercado”, refiere.
La consigna es seguir ganando cuota de mercado. Al cierre del 2024, la gestora logró una participación de entre 3% y 3,5% y, en cinco años, busca triplicar esta cifra y llegar al 10%. “Nosotros mantenemos una línea de crecer a tasas similares para este año. La primera parte del año, el primer trimestre, ha soportado esa idea”, dijo el ejecutivo a Día1.
Por otro lado, Cordano comentó que se ha lanzado una nueva familia de fondos multiactivos en aras de darle al inversionista la facilidad de armar portafolios más acordes a su perfil de riesgo.
“Estos son productos que están constituidos de una manera bastante diversificada en términos de clase de activos. Hay una distribución estratégica por ‘asset class’ y también por renta fija y variable. Son fondos que son dinámicos, aprovechando oportunidades en el mercado”, señala.
Además, precisa que contarán con un fondo en soles y otro en dólares, y estarán a disposición de los clientes de ‘wealth management’.
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